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从目前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来(lai)看(kan)，风(feng)格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全(quan)A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年🍇🍏😠，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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1、國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控(kong)製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)(shi)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定(ding)位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

2、2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端(duan)走弱预(yu)期或(huo)向上传导负反馈。大国间关(guan)税谈判、欧盟反(fan)倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。