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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港(gang)交所(suo)披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没(mei)有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤(you)其在(zai)特(te)朗(lang)普公布(bu)对等关税后美元资产(chan)遭受大幅(fu)抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股(gu)占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以(yi)国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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与此同时，美(mei)国经济总体表现健(jian)康，或缓慢降温，但几乎(hu)没有人(ren)预期美联储近期会调整利率。根据期货合(he)约定价，投资者押注美联储直到9月(yue)前都不会降低借贷成本。

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1、更重要的是🩰🍄，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥿🎒💟💛，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则💋💘，就会像加州政客一样🤬🍏，最终只剩大量时间和金钱的浪费🤬。

2、海(hai)外方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格(ge)雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代號(hào)“崛起的(de)雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)(li)身亾(wáng)(wang)，大幅激(ji)化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲(zhang)。週五倫(lún)(lun)敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司(si)，本週纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅(fu)約(yuē)(yue) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，受中東跼(ju)勢影響(xiǎng)，市(shi)場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特(te)原油(you)本週纍計上漲12.8%，週五收(shou)于 75.18 美元/桶。