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3、策略观点：从供需增速平衡来看💋💔🥝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👛。上半年受关税扰动影响💕🥦，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👙，08估值相对偏低🧡👡🥑。然而，基于当前相对积极的货量🩱🧄🍑🍑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍒👚🩰。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👛👄🥻，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💌👙，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤬🍋👝🍍。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥾🌽，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍍🥑👜。

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强势股往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板(ban)块带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股(gu)的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收(shou)益的股(gu)票(piao)逐步增多(duo)时(shi)，往(wang)往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本(ben)市场高质量发展以(yi)及金融支持(chi)消费(fei)科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发(fa)布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展(zhan)；3）产(chan)业政策(ce)方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发(fa)布。

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据《华尔街曰报》周三晚报道💗🥝👛，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华👢🧄。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍒🍑👞👙，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥦👙，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥭👜。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导👿、光智科技：终止重组事项🍅👜😻；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👄👡👚；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🤍👠🍇🍊🎒；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🌽👚，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👘💔🩳，行业类ETF有望继续活跃🥥💝🍏💯。