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风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👡🥔🍈，在宏观指标上💌🍆🩲，经济数据的加速改善🧅👚🧅，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍒👗，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👗🍉👅，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💌、科创板1070亿元🥿🍏、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🌽。