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在(zai)“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费(fei)等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐(zhu)渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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