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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明💓👄🥻，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是💞，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👜👛🩲。

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維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上(shang)半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性寬鬆助力(li)小盤成長(zhang)彈(dàn)性(xing)釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)(huan)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在(zai)觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华(hua)宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科技(ji)主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中(zhong)证有(you)色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为(wei)2015.7.13。指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股(gu)推荐(jian)，不代(dai)表基金管理人(ren)和基金投(tou)资方向。任何(he)在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当(dang)认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募(mu)说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律(lv)文件，了解基(ji)金的风险(xian)收益特(te)征，选择与自(zi)身风险承受能(neng)力相适应的产品。基金的(de)过往业(ye)绩并不(bu)预示其未来表(biao)现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证。根据基金管理人的评估，金融(rong)科技ETF、有色龙(long)头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基(ji)金管理人直销(xiao)机构和其他销售机构）根据相(xiang)关法律法规对以上基金进行风险评(ping)价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出具(ju)的适当性(xing)意见，各销售机(ji)构关于(yu)适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同(tong)中关(guan)于基金风险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑因素不(bu)同而(er)存在差异(yi)。投资者应了解基金的(de)风险收益(yi)情况，结合自身(shen)投资目的、期限、投资经验及(ji)风险承受能力(li)谨慎选择基金(jin)产品并(bing)自(zi)行(xing)承担风险。中国证监(jian)会对以(yi)上基金的注册，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出(chu)实(shi)质性判断或(huo)保证。基金投资须谨慎(shen)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👿，致使市场风险偏好受挫💔；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👄🥾🧡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥾🍑💞💯，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍒👅，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥑👜💞。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内👗，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价。

2、不过，尽管内外部挑战(zhan)并(bing)存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管(guan)理公司投资(zi)策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来(lai)处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将(jiang)受益(yi)于(yu)欧洲央行的积(ji)极(ji)举(ju)措。