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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二(er)轮(lun)超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超(chao)额收益(yi)行业比例超 60%，轮(lun)动范围显(xian)著拓宽(kuan)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🍏，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期😻🧄🍅👙，消费者信心有望修复🍆👠🥻💋，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💋👙💌🍋💘；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💯🍓。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👜👚🩲💕、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🧄，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👘🍇💌🍋、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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醋酸：预(yu)计本(ben)周国(guo)内(nei)冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限。供需基本(ben)面来看，供应预期保(bao)持高位，中石化长(zhang)城(cheng)本周负荷预计恢复，其他装置暂(zan)无(wu)检修计划，但需关注(zhu)意外停车可能。下游刚(gang)需稳健，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎(shen)。持货商出货意向预期(qi)积(ji)极，实单偏低。业者多(duo)关注本周原料甲醇对(dui)醋酸支(zhi)撑(cheng)作用，部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品，也将影响华东市场的格(ge)局。预计本周冰醋酸市场稳中偏(pian)弱走势为(wei)主。

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1、从市场价格看🍑，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄💔🩲💞。5月份70个大中城市中👢，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄👠。其中💋，一🤍😻、二💟🍄、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点🩳💟💛🍓。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米🍍🩳，连续三个月减少。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💕🥾😠，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😠🍌🥥。