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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍆💖💘👙🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👘。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👅🍊🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍍🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🎒👢，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒💔👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠😈👿，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞，若价格水平快速回升🎒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎👛。此外🥔🍉，关注美联储降息预期💛😠💛，若降息时点持续延后🥥🍒👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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消息人士告诉媒体，预计日本央行在下周的政策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变👡，但会考虑从下一财年开始放慢缩减步伐，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大的干扰👅😈。

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1、本次峰会特邀乌克兰💖、印度、巴西等九国领导人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减🍓🍒🍍。而印度👡、巴西等新兴经济体代表的活跃身影，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革💘💔。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利(li)产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价下行的输入性影响外(wai)，国内有效需求不足、部分行业产(chan)能过剩也是重要原因。提振物价的关键(jian)在于“扩大有效需(xu)求(qiu)，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢重(zhong)回上行还需政策(ce)进(jin)一步落地显效(xiao)。