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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每(mei)股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子(zi)在(zai)非(fei)银(yin)金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大(da) 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口(kou)金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆(ni)差环(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚🥦👛💯。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥭💖👿🤬🍍。向后看🥔😻🤬，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲🍆，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍊🥔。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對(dui)均衡(heng)，差(cha)距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。