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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落(luo)，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在(zai)行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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行业配置上(shang)，适(shi)度均衡配置，建议(yi)关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用(yong)等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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2、对(dui)于(yu)上周大涨的证券板块，资金在(zai)ETF产品的投向上产生了(le)一定分歧。香港证(zheng)券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。