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此外，大消费👄👿👚、大科技题材普遍走低👅。其中，白酒股深度回调🥔👿，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🍍🧡🧡🥑，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🩲。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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周五（6月13日）👘🥔，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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从此(ci)前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年(nian)投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为(wei)4.77%；2023年度加权平均收益率为(wei)1.21%，2022年为-1.83%。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风(feng)险(xian)的担(dan)忧(you)可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资(zi)本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

2、公(gong)司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上(shang)半年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛利率爲(wèi)(wei)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增長至(zhi)32.1%。其中，海外市場(chǎng)的毛利(li)率高于整體毛(mao)利率水平，2021-2024年上半年，海外市場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)明公司(si)在成本控製咊(hé)(he)産(chǎn)品競(jìng)爭力方(fang)麵(miàn)(mian)有所(suo)提陞，尤其昰(shì)在海外(wai)市場具有一定優(yōu)勢(shì)。