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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍋，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上😠💗🥥🩳👗，有望在全球资金再配置中受益💕。关税层面🥔，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🩲🍎，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥕🍋。向前看🍏🤬，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👞，及其幅度🍏👞🥾，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格😡💌，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👄😡，整体仍然以政策驱动内需为主线🍒🍊🤍🍒。

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上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压👝。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。

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2💝🍋🍆🤍💞、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨🧅💟🥬💔。多晶硅新一轮签单落地🥑，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升🩱🍈，有机硅企业再度开启以价换量策略，维持外增内减态势💋，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)(jia)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授(shou)權(quán)放權、項(xiàng)目(mu)讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深(shen)圳要(yao)完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路(lu)線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性🍎🎒，从2014年上市至2024年🍉🥥💓🥬🍈，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🎒，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元🍇💖💋、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元💝、63.55亿元👙😡🩳。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑🩳🧡🍇🥝，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道🍑🥦。

2、量(liang)價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)(sheng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高(gao)，截(jie)至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢突(tu)破90億(yì)元，近1年(nian)日均成交額(é)爲(wèi)3.54億(yi)元，爲10隻A股銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！