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周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变(bian)，金融市场(chang)避险情绪升温。A股全天震荡调(diao)整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌(die)多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于(yu)国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘(jue)/后排(pai)套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。