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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热(re)度(du)，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、从行业表现层面，政治局会(hui)议(yi)后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高(gao)；会议(yi)后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高。

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