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短期来看🥾，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍎🍋🩱。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍉🍆，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍎😠，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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行业视角💗🥑，我们认为工业板块将继续受益能源转型🤬🥦🥔、基建项目和数据中心投资推动🤍，尽管电气化订单增速有所回落🩳，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💓🥕，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👙，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👗🤬👘，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🤍🌽、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💘💗🍑。近期以传媒🍉、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👛。

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1）安全资产方向（如黄金👜🥦🩱🧡、稀土👞、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💕💞👙👝，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🩰👛，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏💟👛；

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1、今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘🌽💋。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月🍓👿🩳💕，实际运作时间超4年👿🩰🍍🥕。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🩱💓，最终也未能避免清盘结局。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放(fang)量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价(jia)交(jiao)易，显示(shi)买盘资金强势。