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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度(du)有所下降(jiang)。在(zai)本周沪指冲高回落后，认为下(xia)周大盘将(jiang)“震荡(dang)走高，站上3400点”的受访者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震(zhen)荡”的观点比例为15%，环比(bi)下(xia)降7个百分点。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、五、国(guo)际市场方面：近期市场关注重心还是(shi)更多在于宏观方面，基(ji)本面驱动有限。近期全(quan)球地缘冲(chong)突有加剧(ju)迹(ji)象(xiang)，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格(ge)上(shang)行。美(mei)国方(fang)面，美通胀数据意外低于预期，美国(guo)5月CPI同比上(shang)涨2.4%，略低(di)于预(yu)期的2.5%，美(mei)元(yuan)指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次(ci)，宏观层面对美棉(mian)暂(zan)无方向性驱动。基本面来(lai)看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一(yi)点，截止6月8日整(zheng)体播(bo)种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱(ruo)，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优(you)良率(lv)同比下降12个百分点，但高于去年(nian)10月棉花收割时美棉优良率(lv)数据(ju)（约35%）。由(you)于(yu)优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度(du)美(mei)国(guo)棉(mian)花产量预期(qi)值，但最终美棉产量(liang)与(yu)去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产(chan)量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供(gong)需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉(mian)花价格支撑强(qiang)于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经(jing)济增速尤(you)其是美国经济增速有(you)较大幅度(du)下(xia)调，或对棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综合来看(kan)，短(duan)期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面，预(yu)计短期ICE美棉仍震(zhen)荡运行为主(zhu)，中长期(qi)关注(zhu)全球经贸(mao)形式变化(hua)。

2、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)(shi)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最(zui)大氣(qì)田南(nan)帕爾(ěr)斯相連(lián)的天(tian)然氣加(jia)工設(shè)施，竝(bìng)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集中于伊(yi)朗(lang)國(guó)內(nèi)能源(yuan)係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五(wu)原油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)(dan)日漲(zhǎng)幅，交易商咊(hé)分析(xi)師(shī)正爲更大動盪(dàng)做準(zhun)備(bèi)(bei)。