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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💞🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊，享受更多成长性🍅💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓🥻🧅🥥，关注盈利和分红稳健的银行🥾🍄💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🍏👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🤍。小盘成长方面💝🥥🍋，货币宽松扩张剩余流动性💟💌🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🩲，截至25/5已上行至1.8%🍒👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅😡🥿🥕👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍💗🍏👿🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈🎒🤍，下同）和科创板（20%）👡🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍🥔，包括电子（算力💘🥑💔🍒💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍅💕👝🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔、通信（算力服务+卫星通信）。

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各地也在收购存量闲置土地及存量商品房🩰、发放购房补贴、优化住房公积金政策等方面持续发力🍒🍋🩲💔。中指研究院数据显示🥬，5月份🥦，全国各地累计出台超50条政策。

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不過(guò)高盛還(hái)(hai)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民(min)營(yíng)十(shi)巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，“民營(ying)十巨頭”的平均交(jiao)易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市盈(ying)率，較(jiào)MSCI中(zhong)國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均值，更(geng)昰(shì)(shi)大幅低(di)于美國科(ke)技七巨(ju)頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一步看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲(wei)這(zhè)(zhe)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市(shi)值。

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2、英国豪华汽车制造商捷(jie)豹路虎周一将其2026财年息税(shui)前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在(zai)眉睫(jie)，全球汽(qi)车业存在不确定性。