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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们(men)认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元(yuan)。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心(xin)。