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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱💓🥻🍑🥬、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💛🥕，其一为偏响应式货币政策决策思路👿🍌🥑，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍍👘🥔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💟，运行区间或在 90-102。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创(chuang)历史新高。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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