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杨超认为💯🥿，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善👚🥔，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下👢💯，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)整理(li)態(tài)勢(shì)(shi)，各(ge)主要指數(shù)大部分齣(chū)現不(bu)衕(tòng)程度調(diào)整，市場整體交投活躍(yuè)度有一(yi)定提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强🍈🎒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌💘💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥬，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠，跌幅更深👄👙。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥒🍌，美元指数从低位101升至107🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩲🍏😠😡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩳，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💟。（2）24年美国通胀持续高位👿👙🍍，美联储不断推迟降息时间🍎🍇👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭🍑🍇👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍊，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍄🤍。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥿🥥🍏，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱💋🥥。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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