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5月(yue)份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零(ling)售额36057亿元，同比增(zeng)长6.5%；乡村消费品零(ling)售额5269亿元，增长(zhang)5.4%。按消费类型分，商品零售(shou)额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类(lei)商(shang)品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类(lei)、金银珠(zhu)宝(bao)类、体育娱乐用品类商(shang)品零(ling)售额分别增长(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新(xin)政策持续显(xian)效，限额以上(shang)单位家用电器(qi)和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿(yi)元，同比增长5.0%。全国网(wang)上零售额60402亿元，同比增(zeng)长8.5%。其中，实物(wu)商品网上零售(shou)额49878亿元，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比重为(wei)24.5%。1-5月份，服务零售额(e)同比增长5.2%。

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6月13日，中(zhong)指研究院华南分院研究主管陈雪强向《华夏时报》记者表示，本次《征求意见稿》提及的全面放开限售、限购政策，实际上广州分别于2024年5月及9月均(jun)已(yi)全(quan)面放(fang)开并实施，取消限价政策虽然(ran)此前并未发布正式文件，但(dan)是实际已在执行，开发商仍然要向有关部门进行价格备(bei)案(an)，但官方不再(zai)提供指导价。

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【观策·论(lun)市】中(zhong)东(dong)军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险(xian)资产(chan)价格短期预期(qi)承压(ya)。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工(gong)、有色金属等板块。对(dui)A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区(qu)航线受(shou)到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投(tou)资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较(jiao)高的行业或是盈利(li)预期(qi)改善的行业占优。风格(ge)有明显(xian)的日历(li)效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会😠😡，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥾💞，他们主要关注及询问财务数据💛👞👙，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👚🥒、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🤬💝🍇🩲？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💛。