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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟👠🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💕💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛，算力供应链（AI服务器👢、PCB👚😻😠🩰、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦；应用环节需要持续跟踪观察🍎😡💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗，建议重点关注字节生态链公司🧅🍊💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲🍄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍💛；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🩱💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👚😡👛🍍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾，但需要耐心等待。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构(gou)成根(gen)据该指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任(ren)何个股推荐，不(bu)代表基金管理人和基金投(tou)资(zi)方向。任何在本文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何(he)形式的表(biao)述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分析(xi)及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。投资人应(ying)当认真阅读《基金合同》、《招募说(shuo)明书》、《基金(jin)产品资料概要》等基金(jin)法律文件，了解基金的风险收益特征，选(xuan)择与自身(shen)风险承受能力相适应的产(chan)品。基金的过往(wang)业绩(ji)并不预(yu)示其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等(deng)级(ji)为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平(ping)衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝油(you)气LOF风险等级为R4-中高(gao)风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。销售机(ji)构（包括基金管理人直销(xiao)机构和其他销售机构）根据相关法律法(fa)规对以上基(ji)金进行风险评价，投资者应及时关注基金(jin)管(guan)理(li)人(ren)出具(ju)的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致(zhi)，且(qie)基(ji)金销售机构所出具的基金产品风险等(deng)级评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价结果。基(ji)金合(he)同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑(lv)因素不(bu)同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益(yi)情(qing)况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金(jin)产品并自行(xing)承担风(feng)险。中国证监会对以上基金的(de)注册，并不表明(ming)其对本基(ji)金(jin)的投资价值(zhi)、市场前景和收益(yi)做(zuo)出实质性判断或保证。基金投资须(xu)谨慎。

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