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唐晨：一是关税问题👘🍌，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍉；四是减持与再融资。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)(xiao)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)(qian)訂(dìng)單(dān)金額(é)(e)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元(yuan)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明(ming)顯。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👄🍄🧡🥒，均指向中介机构🍉💯。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍋🧅，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、展望7月🥔🥔😡，市场可能会呈现指数突破上行🌽😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👚💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚💋🍊🥥🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥑💟👝，类似现象在2020年也出现过🤍🩲，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

2、自 2023 年底以来🧅👡🥬，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🩲🌽🥿。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动😈🍒，但政策制定者正聚焦于酒店💝🩰、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。