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⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)(xian)重心下迻(yí)的(de)節(jié)奏，年(nian)內(nèi)高點(diǎn)(dian)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)82.63-58.4美(mei)元/桶，WTI的(de)運行區(qu)間爲79.39-55.12美(mei)元/桶，SC的運行區間爲(wei)639.5-443.7元(yuan)/桶。在供應(yīng)增(zeng)加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重(zhong)製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)着(zhe)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的(de)波(bo)動(dòng)油價地緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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他补充说，他清楚以方为何(he)将自己列(lie)为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么(me)要攻(gong)击我，我也知道他(ta)们为(wei)什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他(ta)们。”

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指数(shu)依然在震(zhen)荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面(mian)，根据白宫经(jing)济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场(chang)预期的突破和主升。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💝🥑，上涨概率相对较小🥔，在会议后上涨概率相对较高🍅。在会议后，中证1000上涨概率最高🎒💔🎒🍊💕，超过70%。

2、伊泰B股(gu)昰(shì)(shi)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公(gong)司。公司昰(shi)以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)(shu)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化(hua)工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自(zi)治區(qū)最大的(de)地方(fang)煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。