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2025-06-25 02:02:25 作者：张翊伦

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尽管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架(jia)协议在结构与机(ji)制层面上成功延续了日(ri)内(nei)瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公(gong)开(kai)细(xi)节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非(fei)立即实(shi)现全面协议。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、本週五（6月13日(ri)）盤(pán)中，銀(yín)(yin)行指(zhi)數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行(xing)指數2024年以(yi)來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能(neng)源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域。

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2、① 经济(ji)基本面和政(zheng)策支持(chi)：金融增量政策配合宽松财政政策加快(kuai)落地(di)，5000亿特别国债(zhai)定向支持国有大行补充核心一级资本等，系(xi)统性降低银行负债成本(ben)。

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亚洲日韩精品少妇熟女图片，1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💟👅，港股更偏科技互联网👘，受价格下行的影响较小🍎。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧡，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润(run)同比(bi)11.7%💌💯，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累🤬🥬，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍓👄👅🥿，消费（食(shi)饮8%、医药6%）💓，制造业（汽车5%🥕🥭、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行(xing)压缩毛利💘🩲，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网🎒🥑、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯(xun)👢🤍、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费🥔💛🍄🥥、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占比不(bu)高🥒🧅🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🩲👞🥭。历史上看👘🧄，由于A股行(xing)业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优💗，典型如16Q4-19Q4🌽🍈，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%🍎，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct💋🍊。

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