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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👝🥻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👚、以及AI对消费电子👘🥒、机器人👄🍑🧅🥦、智能驾驶等赋能）🥥🤬🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧄🎒💗、储能🍉、氢能👞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👚👢💓😠。

2、中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司具备(bei)AR产品中(zhong)核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆(yuan)产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪(jian)切割后(hou)可制成(cheng)AR光(guang)波导，最(zui)终用作AR镜片材料(liao)。