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3）我们预计中国市场受益于去年低基数🥦，延续边际改善态势💔🥾，但高端美妆仍面临消费情绪💗🥔👿、大众品牌竞争等逆风；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)(kai)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测🍆🍉👚🍎。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%👝，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%🍑👄🤍，年底前两次降息的预期更是被完全消化🥦💌💛。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等(deng)午后(hou)急速拉漲(zhǎng)，航(hang)空(kong)裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空(kong)20CM漲(zhang)停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放(fang)量衝(chōng)高，截至收盤場內仍(reng)逆市漲踰1%。

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1、周一，巴(ba)基斯坦(tan)央行预计将维持利率稳定(ding)，随后周(zhou)二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍(reng)未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制(zhi)定者对债(zhai)券购买(mai)计划的调整(zheng)，彭博调查中(zhong)约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

2、3🍏😻💋、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💕🧅🥕，美国债务风险扰动👿💌👜，美元走弱🥕💛，外资寻求中国资产配置👚，港股较A股率先受益。截至2024Q4🎒💞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💌👙🩰，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙🩲🥒，根据港交所披露的最新数据👛💖🍍，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩱💓🥾😻，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍎🍈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥒👡，港股相比A股制度更为开放和便捷💔🍆，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👢👅💝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩱👚，东稳西荡下外资加速流入中国市场💋🩳🩰，港股凭借低估值、业绩改善👞🧄、更开放的金融体制率先受益💌😻😠。从个股层面来看💗🍄，同时在A🍄💞、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥦🤍。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😠🍆💯👜🍑，AH股溢价率也更高达到18%。