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湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行(xing)情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到的科(ke)技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市场关注的主要(yao)方向。短维度来看，目(mu)前处(chu)于中(zhong)美(mei)关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观(guan)政(zheng)策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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