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全(quan)球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易(yi)；国内方面，受益于中(zhong)长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平(ping)衡边际宽松，预计港口库存重(zhong)回累库趋势。钢厂库存维持低(di)库存管理，波动区间不大(da)。

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而如中际旭创🎒🍑🍍🍎、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👘💘🩰🍍🍉，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👠。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需(xu)求量已超(chao)过供应量一倍，需(xu)求激增已对供应链造成压力，且其上游光(guang)芯片产业由于稀缺性、技术壁(bi)垒、产能不足等约束已形成供应不足的(de)局面。