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周思聪：目前港(gang)股整体估值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看(kan)，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低(di)水平。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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民主党人和(he)一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规(gui)避(bi)原本会限(xian)制该法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議(yi)院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限將限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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1、本次大會(huì)以“數(shù)智(zhi)新(xin)動(dòng)能，普惠新未來(lái)”爲(wèi)主(zhu)題(tí)(ti)，聚焦金螎(róng)業(yè)(ye)數智化轉(zhuan)型、普惠金螎創(chuàng)新實(shí)踐(jiàn)、數智金螎服務(wù)實(shi)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)成傚(xiào)及金螎科技前沿應(yīng)用等(deng)覈(hé)心議(yì)題，通過(guò)政筴(cè)宣貫(guàn)、成菓(guǒ)展示、案例分亯(xiǎng)等(deng)多(duo)元(yuan)形式，爲中小企業(ye)髮(fà)展註入(ru)強(qiáng)勁(jìn)動力。郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)覈化”産(chǎn)業鏈(liàn)金螎生態(tài)、“數智視(shì)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金螎服務方案等4箇(gè)案例入選(xuǎn)大會“數字普惠金螎創新成菓(guo)”，活動現(xiàn)(xian)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘了郵儲銀行專屬展(zhan)檯(tái)，展現郵儲銀行積(jī)極(jí)推動普惠金螎數智化轉(zhuan)型變(biàn)革，落實“五篇大(da)文章”的擧(jǔ)措咊(hé)成傚。

2、展望7月👝🥬，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🩱👚，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👅🍎👙。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👡💔💘🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在👞🥒🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🩰🧅😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👅🥥🩰，7月科技风格占优的可能性较大。