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一键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中(zhong)证(zheng)指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接(jie)基(ji)金（A类(lei)012548/C类(lei)012549）对(dui)吃喝板块核心(xin)资产(chan)进行布局。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥒💖🥦。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💕🍌💖🧡。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥬🍏💋，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🩳🍊🥭，在当前关税政策下💕，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍎🍓，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😠🥕👚💋🍊，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💛🍌👡，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👜👙👙💖，对需求影响亦有限🍊。

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