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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化🥿👜、增量资金及风格交易热度💌😻🧄🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑🧡，近十年7月市场风格相对均衡🥝💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿👙💖🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋😈🥕🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡😡🥾，成长价值风格或相对均衡💔💕。对7月的风格指数推荐如下：