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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬(yang)当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊(yi)朗将(jiang)采取“更果断、更严厉”的回(hui)应。佩(pei)泽希齐扬(yang)强调，必须坚决反(fan)对以色列(lie)的侵略行为，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任何人(ren)道主义、法律和国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评(ping)美国和一些西方国家对以色列(lie)袭击行为的支(zhi)持，并表示，正如伊朗武装部队迄(qi)今为止采取的适当且强有力的回应(ying)一样，如果以(yi)色列的敌(di)对(dui)行动(dong)继续下去，伊(yi)朗将采取“更果断、更严厉”的回应。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、高盛指出🍈💕🍌，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企🧡，分享其规模经济和盈利提升的红利🥻。