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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇(po)受(shou)关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观(guan)”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👜👘🍉👠，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👗🥦🍎💖🥑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、5月💝，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👿、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥿💘，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩱🥭。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。