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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡👄👡，往往相较于4月政治局会议👚🌽💖😠💘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍎🍎、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、在期货深贴水环境下👠👄🍇，市场对冲力量或部分向期权市场转移🥾💖👠，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高💘💓👿、认购价格相对更低🧄🍅、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽👛🧡🍓、买入认购🍊💖🍄、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🥬🍒👡🍊。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。