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操作(zuo)层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑(ji)链，上(shang)周涨幅较(jiao)多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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从中长期角度👜🥒🍉🍊，我们建议以周期为轴🧡🥥，供需为锚。关注新科技周期下💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍒、AI商业模式的落地🥕、以及AI对消费电子、机器人😠🍆、智能驾驶等赋能）🍒🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥝🥬、核电）💝💯，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥥🥔💗，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧄💝，同比增长46%🩲，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。