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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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