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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠👅💋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👜🥬👝👞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛💌💗🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👄🍎🧡👠，全年4次加息🥔💛，美元指数从低位101升至107💟🥔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩳，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡🧄，外资加速流出🍄💟💌🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧅。（2）24年美国通胀持续高位👜🥥，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😈💕🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👠，AH溢价指数从133升至151👅🤬🍑🍓。当前来看👘🍎，美元短期走强概率不大🧄🥒🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑👗🩱👛👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👞🥔👄🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😡👜🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜💞。

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本週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元受通脹(zhàng)報(bào)(bao)告咊中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)(shi)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影(ying)響，美(mei)債收益率下行。週(zhou)五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益(yi)率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美債收益率本週分彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註日(ri)央(yang)行會(huì)(hui)議(yì)。

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1、銀(yín)行股(gu)價(jià)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走(zou)強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)(zhang)63.18%，此后再(zai)未跌(die)破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申(shen)萬銀行指(zhi)數(shu)雖(suī)(sui)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的(de)漲幅就將(jiāng)前四年跌(die)幅全部收復(fù)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。