日韩欧美国产偷亚洲清高

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建议在6~8月的半年报季😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄💟🩳，算力供应链（AI服务器🩲💋🥔🩳、PCB、ASIC芯片👿、光模块💝👚🍓🍍👄、交换机🍇、算力租赁等）值得重点关注🍏💓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰💌🤬🧡💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍌👄🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在(zai)本(ben)周美(mei)联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的(de)迹象。此次袭击几乎未改变这一局(ju)面。

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展望2H25，我们(men)认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌(pai)力录得高于(yu)中小型竞争对手的收入(ru)增(zeng)长。考虑食品(pin)饮料企业2H25成(cheng)本(ben)压力(li)普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😈🍎😠，该指数基日为2004.12.31🍉🍌，发布于2013.12.26👞👚🍋🍉💌。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💝🍄😻💘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧡🥻🍇。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬🥿🩲，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥿，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👗、预测💝、图表、指标💗🍇、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥾😻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠💟👚🍍👗。另，本文中的任何观点👚😡🥻👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍅💘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥿。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💋。