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报告显示，“民(min)营十巨头”的平均交(jiao)易估值为13.9倍12个月(yue)预期(qi)市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估(gu)值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国(guo)科技七巨头43%的估值溢价水平。

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2015年6月12日上证指(zhi)数(shu)创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥(liao)寥无几，沪指在不(bu)同阶段由不同行(xing)业催(cui)化出结构性行情，核心(xin)波动(dong)范围为2700点-3600点。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🍏、高股息特性契合中长期资金配置需求🥔，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💛👄，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🍎🩳🥾，在市场主线快速轮动的环境下🧄，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🍏，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、下跌中的回落：美元走强👡🥦，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄💝。背后原因类似，均为强美元之下🍓，外资加速流出中国资产💕🥒👚，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚🥦，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🤍🥒👠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👡🩰🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥝🍆🥻🥥，AH溢价指数从129升至151😻🍇👗。（2）24年美国通胀持续高位😠💘🍈👚，美联储不断推迟降息时间🥾🩱🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋🥿，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥦🩱🍆🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍅👚😻👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝🥭💗。