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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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6月(yue)29日晚间，新(xin)乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个交(jiao)易日(ri)后的3个月内，以集中竞价(jia)或大宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的3%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎🥬💌👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🍏🥥💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎🍆💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽💋💌👡、库存阶段🍅💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😻👅🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅🍒🥻、贵金属、小金属）🤍、计算机等👠🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻💛👘、国产算力👜、非银金融👅🧡、国防军工🍍、创新药👢。

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于是市场进入到(dao)“浮盈(ying)赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正(zheng)反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多💛，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点🍓🥭，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局🍅，吵吵嚷嚷中🍓👚🩰🩳，小镇回到本来的样子💟🍎，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

2、我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也(ye)在(zai)提示(shi)市(shi)场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是(shi)牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。