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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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2、本轮伊以冲突爆发后，海(hai)外投资者更(geng)是大量买入(ru)原油看涨期权，押注未(wei)来油价(jia)进(jin)一步涨至80美(mei)元之(zhi)上。芝加(jia)哥商(shang)品交易所数(shu)据显示(shi)，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权(quan)价为80美元的(de)看(kan)涨期权成(cheng)交达3.34万份，创下今年1月以来(lai)的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。