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作为担保方的银河系两家上市公司🥿🍇，由于经营不佳🍓，业绩常年亏损💌。年报数据显示💛，2004至2018年的14年间，天成控股累计亏损额高达14.45亿元💓🧅。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、AH溢(yi)价(jia)低位向上(shang)收敛的三种模式：1、上涨(zhang)中的追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股(gu)涨、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的(de)回落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

2、从(cong)背后因素来看：1、上(shang)涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外(wai)资(zi)持股占比更高的(de)港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。