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1、4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动(dong)混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步(bu)升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈(ying)利(li)复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确(que)定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当(dang)前缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质(zhi)性(xing)突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的(de)状态(tai)，表现相对无序(xu)。而从短(duan)期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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