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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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平衡仍为过剩(sheng)：从(cong) 2025 年(nian)全年角度来(lai)看(kan)，全球精炼铅供需或随(sui)汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反(fan)复而表现过剩，国(guo)内精(jing)炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表(biao)现为过剩 5 万吨 /0.5 万(wan)吨。

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2、截面波动率来看🍄，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🩱🍏；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤬🥾💕🍌，短期Alpha环境减弱💞🥔🍊。近一个季度看🌽🍇，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🩰🍅🧄，Alpha环境较差🍈💛；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💓😈，Alpha环境一般。