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2025-06-29 01:26:18 作者：秦伯炜

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限(xian)。我(wo)们从海(hai)外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务(wu)收(shou)入(ru)及利(li)润(run)表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政(zheng)策下(xia)，由于海外通信板块厂(chang)商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信(xin)板块利润率影(ying)响有限(xian)，在AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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