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“天下没有不散宴席🩳，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍄😠，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一💞👛，从历史来看👿🧅👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿🍌🍈🍏。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🩱😻🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄🧅🍓🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落💝，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😡🥾，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👠💝，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥑🍄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💛。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👜🩲，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💋👠🍈、具身智能等👢；二是消费复苏和品牌出海💝🤍💔🍋，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🤍🍎；四是事件驱动型的投资机会👜🍑👅🥭，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💓，或阶段性增配黄金类防御性资产👠👄🥭😻🍎；五是细分领域龙头价值重估💓👢👞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💯🥻🩱💋，有望被南下资金逐步挖掘👅💓🍊💛，建议适度进行逆向布局。