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② 《推动公募基金高质量发展(zhan)行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深(shen)300、中证800等主要基准的权重板(ban)块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓(cang)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥾🥭💋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥒💛，从剔除金融的净利润占比来看👛💔🥔💕🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💯💟、医药6%）💞🥔，制造业（汽车5%🍒😻、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘🩲。相比之下💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱💝😡、通信12%）👝🍊🥦，且更偏向于互联网👙🩱🧅🩳、信息服务等细分领域🧄🍌🩳🩰，包括腾讯🥔🍊🩳👛、网易、美团等互联网巨头，消费🎒、制造等行业占比不高🍏🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲👗。历史上看🧅👚，由于A股行业结构更偏传统经济🥬🌽💟🥕，因此对价格更敏感💌🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳🥬🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙👜👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出🧄🧄🎒，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥻，显示需求下滑压力仍存💝🧡🥾。以饮料💔、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😡💟。消费**政策值得期待👢🍌💓🍉，食饮消费结构升级仍具潜力💋💖👞🥾。

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总的来看，5月份，随着政(zheng)策(ce)组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国(guo)民经济保持总体平(ping)稳(wen)、稳中有进发展态势，充分展(zhan)现了我国(guo)经济的韧性和活(huo)力。也要看到，外部(bu)不稳(wen)定不确定(ding)因素较(jiao)多，国内需求扩大内生动(dong)能尚需增强，经济持(chi)续回升向(xiang)好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新时代中国(guo)特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全(quan)面贯彻(che)新发展理念，加快构建新发(fa)展格局，统筹国内经济(ji)工作和国际经贸斗争，坚定不(bu)移办好自己的事，把扩大内需、做(zuo)强国内(nei)大循(xun)环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推(tui)动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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