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4月(yue)的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中国资(zi)产的(de)长期重估(gu)已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价(jia)格下行压(ya)力，更重要的是高油价(jia)将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦(dan)后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做(zuo)文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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人社部(bu)副(fu)部长李忠提到，在推动(dong)社保基金市场(chang)化投资运营过程中，安(an)全性始终是第一位的考量。下一步(bu)，将(jiang)在(zai)确保基金(jin)安(an)全(quan)的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老(lao)保险(xian)基金、企(qi)业(ye)（职(zhi)业）年金基(ji)金投资政策，健全(quan)投资监管体系，推动基金取得稳健(jian)投资收益。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍒👢👚。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👚🥾💝👡🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💌，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👗🍆🥦，其次是汽车电子电气系统🩳😡、轮胎轮毂💗。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👡🥑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍋🎒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👗🥥🥻💔，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👢🎒🍆，预计会逐步延续回暖态势。

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