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随着百年变局加速演进🧡👠🤬，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍒👡🍒💯，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👢👝🥕，国防军工板块或已进入击球区间🥒💗。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测(ce)，尽管(guan)她承认远期价格已经受到“非(fei)常显著”的(de)影响。她特别强调，如(ru)果霍尔木兹海峡的(de)供(gong)应受到影响，“将对价格(ge)产生更加显著的影响，因(yin)为全球客户将争(zheng)相满足自己的能源需求”。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括(kuo)能(neng)源領(lǐng)域業務以及機(jī)頂(dǐng)盒領域業務。能源領(ling)域業務主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品等。機(ji)頂盒領域(yu)業務主要包括(kuo)衞(wèi)星接(jie)收(shou)工(gong)程機(ji)設(shè)備(bèi)，數(shù)(shu)字電(dian)視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解(jie)決(jué)方案、智(zhi)慧傢(jiā)庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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湘财证券指出👅🍊💌，长维度来看💓，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🤬🍋🍉，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🩰😻。短维度来看🌽😠👛，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👚🍄🍅👠🥬，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💔👢👢👿，大环境稳定有利于市场上行👄👛😡🥑。

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1、数据显示，截至一(yi)季(ji)度末，企业年金基金建立企业(ye)数为16.82万家，参加职工3290.81万人(ren)，积累(lei)基金规模3.73万亿元；投(tou)资资产净值3.70万亿元，建(jian)立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累(lei)计收益率口径。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。